В картине затронута тема запретной любви. Зрителя ждет история, окутанная многолетней тайной. По сюжету девушка, понимая, что её семья не примет её избранника, решается на побег.
Азим Санджактар – богатый бизнесмен. Когда-то он отказался от своей внучки, попросту вычеркнув ее из своей жизни, и Дамла росла, считая себя сиротой, беспризорницей. Пока она была маленькой, за ней присматривала Максуде, ее соседка. Теперь Дамла прислуживает ей и ее дочке. Но однажды ее разыщет Йигит, адвокат Азима, молодой привлекательный мужчина. Он расскажет Дамле о серьезной болезни деда и о том, что он раскаивается в содеянном и очень хочет видеть свою внучку.
События происходят на востоке Турции, в небольшом городке близ Мардина. Регион выстроен в арабском стиле, пропитан восточными традициями и нравами. В большом особняке живет семья градоначальника Аслана Булута и его младшего брата Кадира. Мустафа Булут - старший сын Аслана Булута, влюблен в свою двоюродную 16ти-летнюю сестру Нарин. Его любовь отчаянна и безгранична. Мустафа несмотря на протесты родных берет Нарин в жены..
Стамбул, начало XIX века. Анна, дочь одного из чиновников, работающих в посольстве Российской империи, случайно знакомится с османским султаном Махмудом II. Впечатленный интеллектом и знаниями девушки, правитель приглашает ее работать учительницей его детей, но она поначалу отказывается и уступает только после того, как на нее начинает давить русский посол Дмитрий. Во время работы во дворце Анна понимает, что начинает влюбляться в Махмуда. Но она сталкивается с массой проблем, ведь дети султана не слушаются чужестранку, а обитательницы гарема воспринимают ее как соперницу. Этому есть причина: сам Махмуд тоже влюбляется в новую учительницу.
