О, как безумно коварен и жесток план лучшего советника и Главного Министра царя Юратуса – досточтимого Лико. Он замыслил избавиться не только от самого царя, но и от своего давнего недруга Геракла, стравив кланы и бросив семена раздора в и так никогда не знающую отдыха и мира греческую землю.
И вот, когда благородный Геракл поехал в храм к прорицательнице, чтобы спросить у нее, что же будет дальше, Лико собрал верных ему людей и напал на родовое гнездо Геракла. Потекли реки крови, солдаты убивали мужчин, насиловали женщин и не щадили детей. Все пали в этой страшной мясорубке – даже прекрасная жена Мегара, супруга Геракла, была заколота кинжалом на глазах у злодея Лико. Но, умирая, она прошептала тому прямо в лицо: «Геракл отомстит за меня…».
Известный хирург, доктор Креллман, получает известие, что его двадцатилетний сын Хулио болен неизлечимой болезнью. Тогда доктор решается на очень рискованный эксперимент: он пересаживает сыну сердце гориллы. Он считает, что оно значительно сильнее, чем человеческое. Хулио удается выжить. Но теперь он превращается в полу-человека, полу-обезьяну. Его поведение начинает меняться, когда обезьянья природа берет вверх над человеческой...
События происходят в Багдаде в старые, добрые времена. Визирь Ганор совершает переворот, убивает царя Сандора и захватывает его детей - царевича Дайкора и царевну Сорайю. Спасаясь от домогательств Ганора, Сорайя выбрасывается из окна и падает в реку. Антар со своим немым спутником, мальчиком Аиму, спасают царевну. В результате внезапного нападения работорговцев Сорайя попадает к ним в плен. На торгах рабов её за огромные деньги покупает эмир Камаль. Антар освобождает царевну и начинается борьба против узурпатора Ганора...