Между китайской мафией и афроамериканской бандой идёт война. Однажды убивают младшего сына главы китайской мафии. Его старший брат Хан решает найти убийцу, но на своём пути он встречает обворожительную Триш О\'Дэй. Несмотря на то, что их семьи ведут жестокую войну за передел участков в Окленде, опасности объединяют влюблённых.
Два падших ангела Локи и Бартлби, обречённые вечно торчать в штате Висконсин, узнают, что у них есть шанс вернуться в рай. Для этого нужно всего лишь воспользоваться католической догмой, провозглашенной кардиналом-новатором: каждый прошедший через освященную арку в соборе в Нью-Джерси получает отпущение грехов.
Есть только одно но. Если это произойдет, то исчезнет всё сущее на земле, включая род людской. Помешать этому может только пра-пра... пра-пра племянница Иисуса Христа по имени Вифания, которой помогают тринадцатый апостол Руфус и два смертных пророка. К ним присоединяется уже давно живущая на земле Муза по имени Серендипити, подрабатывающая стриптизёршей.
Некий человек, Джон Вандерхайт, преследует Имгард Вандерхайт, вдову его брата Георга Вандерхайта, автора фундаментального труда по теории свободной любви, которая в прошлом, по его мнению, искалечила ему жизнь. Скрываясь от него, она уходит в горы, но и там он не прекращает ее преследовать. В горах, в старой хижине, в отшельнике она узнает Георга, который не умер, а инсценировал свою смерть.
